Nhân tộc công chính tổ chức mỗi năm một lần đại hội săn cáo, Kỳ Nguyên Bảo là tiểu thư của một gia thế tu giả đã lén chạy ra ngoài chơi đùa, chạy trốn được một nửa bị gia đình phát hiện.
Bên trong Hồ giới có một con hồ ly thiên phú tối cao sắp được thăng làm Thiên Hồ, nhưng buổi lễ phi thăng diễn ra được một lúc thì hắn phát hiện mình một mảnh linh hồn còn sót lại tại Nhân giới, và chỉ có đạt được một mảnh linh hồn, hắn mới có thể chân chính trở thành Thiên Hồ.
Muốn tìm được một mảnh linh hồn thì cần đến nhân gian, hắn thuận theo tung tích, phát hiện linh hồn của mình tiến vào Nhân tộc mà Kỳ Nguyên Bảo tham gia.
Từ đây, hai người bắt đầu những khúc mắc. Kỳ Nguyên Bảo, ngàn năm trước chính do Bích Xuyên bảo vệ, lúc ra đi hắn đã để lại một thanh kiếm cùng một mảnh linh hồn của mình để bảo vệ lấy nàng.